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這段時(shí)間，新基建火得一塌糊涂，從新聞到股市，從紅頭文件再到地方項目，新一輪以科技端為主的基礎設施建設，成了一次下注國運的機會(huì )。
和傳統的“鐵公基”不同，新基建中的七大領(lǐng)域主要在科技領(lǐng)域發(fā)力，許多專(zhuān)家和媒體認為，特高壓是新基建亮點(diǎn)。
然而，很少有能把它說(shuō)明白。
一、“旱澇”中和，電力是科技基石
什么是特高壓？
在我國，電壓等級一共分為安全電壓、低壓、高壓、超高壓、特高壓五種，特高壓是指±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上的交流電，是目前全世界最先進(jìn)的輸電技術(shù)。
根據國家電網(wǎng)數據，一回路特高壓直流電網(wǎng)可以輸送600萬(wàn)千瓦電量，相當于現有500千伏直流電網(wǎng)的5倍左右，同時(shí)輸送距離也是后者的2到3倍，還要節省60%的土地資源。
我們知道，中國是一個(gè)工業(yè)大國，電力產(chǎn)銷(xiāo)量一直逐年攀升，但是早期的電力供應并不健康。
以2003年為例，全國范圍內出現了一場(chǎng)罕見(jiàn)的電荒，全國各省市爆發(fā)缺電危機，上海、廣東、江蘇、浙江等用電大省，甚至包括煤炭資源豐富的山西省，均不斷出現拉閘限電的尷尬，湖南一些省市更是直接停電一個(gè)月。
受電荒帶動(dòng)，水泥、鋼鐵等原材料價(jià)格也大漲，工廠(chǎng)叫苦不迭，蠟燭脫銷(xiāo)，整個(gè)中國的發(fā)展進(jìn)程都陷入了被動(dòng)。
電荒原因有二：1、煤電兩大壟斷行業(yè)多年扯皮，電力設施發(fā)展緩慢，相關(guān)投資僅占總投資7%，各地發(fā)電資源不平衡。2、經(jīng)濟快速發(fā)展，耗煤耗電的重工業(yè)發(fā)展迅猛，電力需求猛增14%。
痛定思變，電力資源作為國家發(fā)展的基石，由此被提升到前所未有的高度。
多年來(lái)，國家大力推動(dòng)石油、風(fēng)力、煤炭、水利等發(fā)電，但是不同地區之間差異巨大，76%的煤炭分布在北部和西北部，80%的水能分布在西南部，絕大部分風(fēng)能、太陽(yáng)能分布在西北部，而70%以上的用電需求卻集中在中東部。
經(jīng)濟發(fā)達的地方鬧電荒，電力資源豐富的地方又浪費，實(shí)在是旱的旱死，澇的澇死。
我們知道，電力不便于儲存，而中國的電力產(chǎn)銷(xiāo)量又逐年升高，而電力是新基建的共同上游，不管是5G、大數據中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是新能源汽車(chē)充電樁，這些技術(shù)的建設和運行都離不開(kāi)電力網(wǎng)絡(luò )。
以5G為例，它的基站數量將是4G的4-5倍，每臺基站的耗電量是4G基站的3倍以上，也就是說(shuō)5G耗電量將會(huì )是4G時(shí)代的12～15倍以上，這對電力的消耗是空前的！
所以，中國要想在新科技領(lǐng)域占據一席之地，發(fā)展特高壓是大勢所趨，它是基建中的基建，是未來(lái)科技產(chǎn)業(yè)的底層保障。
同時(shí)，特高壓作為一個(gè)重大領(lǐng)域，具有產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)、帶動(dòng)力強、經(jīng)濟社會(huì )效益顯著(zhù)等優(yōu)勢，能為國家經(jīng)濟托底，為未來(lái)幾年的經(jīng)濟建設注入強勁活力。
二、規模世界第一，仍有巨大缺口
特高壓在輸電和安全方面，相對于其他有碾壓性的優(yōu)勢，但凡一個(gè)用電大國，都想辦法折騰出點(diǎn)名堂。
在國外，上世紀70年代就開(kāi)始研發(fā)特高壓，比如意大利、蘇聯(lián)、日本、美國、加拿大、西班牙等國，但是它們要么國土面積狹小，沒(méi)辦法很好商業(yè)化，要么是聯(lián)邦制，各州之間還有壟斷集團抵制，所以紛紛被擱置了。
在我國，又是一個(gè)什么樣的狀況呢？
中國從2006年開(kāi)始，大規模投入到特高壓的研發(fā)和建設中，如今已經(jīng)稱(chēng)得上是世界第一，根據“某企業(yè)信息查詢(xún)平臺”數據，我國關(guān)于特高壓的公開(kāi)專(zhuān)利共有4366件，從2006年、2010年和2016年都是顯著(zhù)增長(cháng)期，這也符合中國近些年的宏觀(guān)調節節點(diǎn)，國家層面的戰略高度與投入，與行業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)。
截至目前，我國共有25條在運特高壓線(xiàn)路、7條在建特高壓線(xiàn)路以及7條待核準特高壓線(xiàn)路。
“十三五”期間，我國包括特高壓工程在內的電網(wǎng)工程規劃總投資2.38萬(wàn)億元，帶動(dòng)電源投資3萬(wàn)億元，年均拉動(dòng)GDP增長(cháng)超過(guò)0.8%。
2020是“十三五”的收官之年，根據國網(wǎng)基建部最新口徑，國家電網(wǎng)公司全年特高壓建設項目投資規模1811億元，可帶動(dòng)社會(huì )投資3600億元，整體規模5411億元,同比提供兩位數字的增長(cháng)，為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展注入強勁動(dòng)力。
舉個(gè)例子，2月28日陜北―湖北的±800千伏特高壓直流工程開(kāi)工，其總投資金額185億元，預計可直接帶動(dòng)設備生產(chǎn)規模約120億元，帶動(dòng)電源等相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資超過(guò)700億元，增加就業(yè)崗位超過(guò)40000個(gè)。
目前，從項目招標時(shí)間節點(diǎn)及過(guò)往特高壓項目設備交付節奏來(lái)看，2020、2021年也是特高壓設備制造商的交付大年，估算2019-2022年特高壓主設備的交付金額預計在87億元、228億元、283億元和34億元。
那么，在這一波浪潮中，有哪些企業(yè)受益呢？
在我國，特高壓主要還是以國家電網(wǎng)為主導，具體到執行層面，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有十幾家大型企業(yè)，比如平高電氣、國電南瑞、許繼電氣、中國西電、特變電工等傳統主設備供應商，也有長(cháng)高集團、思源電氣等也將受益。
從企業(yè)公布的2019年第三季度的財報上來(lái)看，營(yíng)業(yè)收入最多的是特變電工，三季度營(yíng)收254億，第二名國電南瑞同時(shí)間段內營(yíng)收172億，是特變電工的68%。其中，九洲電氣同時(shí)間段內的營(yíng)收最少，共4.09億。
在11類(lèi)主要的設備中，電感器和組合電器的數量最多。
從最近一段來(lái)看，整個(gè)特高壓板塊受到資金的熱炒，對于2020年的預期十分高，在有限的設備公司里，特高壓中標概率比較高。
在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，最主要的設備一共有三類(lèi)：
1）換流閥：國電南瑞、許繼電氣與中國西電為龍頭，中標率為42%/31%/20%，合計達93%；
2）直流控制保護系統：國電南瑞、許繼電氣為唯二供應商，中標率為53%/47%；
3）GIS：平高電氣、中國西電為龍頭，中標率為40%+/20+%；
除此之外，以湖南長(cháng)沙的長(cháng)高集團為例，該公司是我國研制和生產(chǎn)高壓電器的骨干企業(yè)，在斷路器和隔離開(kāi)關(guān)上是主要的設備商，也是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司集中規模招標合格供應商，輸變電設備的營(yíng)收占到了整個(gè)公司的79.3%。
結語(yǔ)
隨著(zhù)世界范圍內，新一輪的科技驅動(dòng)力的增長(cháng)，電力消耗逐年增長(cháng)將是一個(gè)大趨勢。在中國，能源結構已經(jīng)發(fā)生了一些變化，新能源的發(fā)展與特高壓逐漸緊密結合，3月22日，國家電網(wǎng)宣布退出了房地產(chǎn)，表示要持續深耕電力領(lǐng)域，實(shí)際上算是對下一個(gè)時(shí)代的一種接力。長(cháng)遠來(lái)看，在整個(gè)中國的產(chǎn)業(yè)升級中，特高壓是直觀(guān)重要的一環(huán)，能否做到“全網(wǎng)供應、穩定安全、價(jià)格低廉”，也將成為新基建中的六大領(lǐng)域在國際分工中的核心競爭力。而基建一直是中國的強項，如印度、東南亞、非洲、拉美等地區，電力設施等基建一直都是痛點(diǎn)，在世界貿易結構和一帶一路的大主題下，特高壓也將和“鐵公基”一樣，成為中國對外出口和貿易的一張名片。
