“今年前7個(gè)月，鋼鐵去產(chǎn)能僅完成全年任務(wù)量的47%，進(jìn)度低于預期。中國證券報記者在
鋼鐵產(chǎn)量排名前兩位的河北省和江蘇省調研發(fā)現，在職工安置、資產(chǎn)處置、債務(wù)重組等“老麻煩”纏身的同時(shí)，鋼鐵價(jià)格持續上漲成為當前鋼鐵去產(chǎn)能的“新煩惱”。
此外，在推進(jìn)鋼鐵去產(chǎn)能過(guò)程中出現的“一壓了之”、針對性不強等問(wèn)題也需要引起警惕。不少地方 在壓減過(guò)剩產(chǎn)能時(shí)，不考慮企業(yè)市場(chǎng)競爭力等實(shí)際情況，強硬分解目標可能削弱某些合法合規、效益良好企業(yè)的競爭力。專(zhuān)家指出，雖然前7個(gè)月去產(chǎn)能進(jìn)度低于預 期，但完成全年去產(chǎn)能目標問(wèn)題不大，有望超額完成。在化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能的同時(shí)，不能忽視培育具有市場(chǎng)競爭力和可持續發(fā)展能力的鋼鐵強企，提高產(chǎn)業(yè)國際競爭 力，否則去產(chǎn)能效果將大打折扣。”
價(jià)格回升成為新煩惱
王明（化名）是河北省一家大型鋼企負責人，前段時(shí)間職工安置方案出爐后，他終于長(cháng)舒了一口氣。“河北省是全國鋼鐵產(chǎn)量最大的省份，也是去產(chǎn)能任務(wù)最重的省份，我們也領(lǐng)到了去產(chǎn)能的任務(wù)。要妥善去產(chǎn)能，最關(guān)鍵的是如何妥善安置職工。”王明告訴中國證券報記者。
王明肩上的擔子不輕松。“我們的方案醞釀了很長(cháng)時(shí)間，具體包括安置基金買(mǎi)斷、其他企業(yè)接收、企業(yè)自己消化等方面，落實(shí)方案需要長(cháng)時(shí)間的協(xié)調和溝通。而且，與東部發(fā)達省份相比，河北省財政相對薄弱，產(chǎn)業(yè)結構相對單一，經(jīng)濟容量小，要把方案落到實(shí)處難度很大。”
即使是作為東部發(fā)達省份的山東，職工安置的壓力同樣不小。“山東省職工安置難的主要原因是分流職工年齡偏大，主要集中在40-50歲的中年人，技能單一，轉崗就業(yè)能力差。山東國企比重大，‘十三五’期間，僅山鋼集團就計劃壓減粗鋼產(chǎn) 能440萬(wàn)噸，占全省壓減任務(wù)30%。而且企業(yè)負擔重，2015年底摸底調查山東省158家特困企業(yè)中，鋼鐵煤炭?jì)蓚€(gè)行業(yè)多達29家，約占五分之一。其 中，山鋼集團負債率高達81%，正常的生產(chǎn)運營(yíng)受到極大限制，進(jìn)一步增加了職工安置難度。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)李新創(chuàng )在接受中國證券報記者采訪(fǎng)時(shí)表 示。
據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)遲京東計算，按照2016年1月22日國務(wù)院常務(wù)會(huì )議提出的再壓縮粗 鋼產(chǎn)能1億到1.5億噸的目標，以及目前中國鋼廠(chǎng)人均產(chǎn)鋼300噸估算，此輪鋼鐵去產(chǎn)能意味著(zhù)將有40萬(wàn)-50萬(wàn)左右的鋼鐵職工面臨調整或重新選擇。在去 產(chǎn)能的過(guò)程中，如何妥善安置鋼鐵職工，成為鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的最大難題。
職工安置難題是當前鋼鐵去產(chǎn)能所面臨的諸多困境的一個(gè)縮影。除了職工安置，去產(chǎn)能還面臨資產(chǎn)處 置、債務(wù)重組等諸多“老麻煩”。此外，不同省份還有自己的“煩惱”。中國證券報記者在調研中發(fā)現，以全國鋼鐵產(chǎn)量排名第二的江蘇省為例，雖然江蘇省財政實(shí) 力雄厚，經(jīng)濟容量大，職工安置難題相對要小。但由于企業(yè)具有物流、市場(chǎng)等優(yōu)勢，經(jīng)濟效益和競爭力強，鋼鐵企業(yè)主動(dòng)退出意愿不強。
在此背景下，今年前7個(gè)月，全國鋼鐵去產(chǎn)能僅完成全年任務(wù)量的47%，大大低于預期。各個(gè)省份 進(jìn)度也不一，浙江等4省份率先完成全年任務(wù)；河北、遼寧等8個(gè)省份進(jìn)度在10%-35%之間；10多個(gè)省份化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能工作尚未實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)。其中，全 國鋼鐵產(chǎn)量排名前三的河北、江蘇、山東去產(chǎn)能的進(jìn)度備受關(guān)注。李新創(chuàng )指出，“十三五”期間，三個(gè)省份合計計劃壓減粗鋼產(chǎn)能8181萬(wàn)噸，占全國壓減任務(wù) （以1.5億噸計）的54.5%。因此，這三個(gè)省份產(chǎn)能壓減進(jìn)度及完成情況，直接關(guān)系到去產(chǎn)能目標任務(wù)能否完成。
在“老麻煩”纏身的同時(shí)，鋼鐵去產(chǎn)能還遇到了“新煩惱”。8月16日，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人趙 辰昕在新聞發(fā)布會(huì )上介紹，造成前7個(gè)月去產(chǎn)能進(jìn)度緩慢的原因，除了很多地方和企業(yè)思想認識不到位、畏難情緒兩個(gè)老問(wèn)題外，一個(gè)新的情況是今年以來(lái)鋼鐵價(jià)格 回升影響到了一些地方和企業(yè)去產(chǎn)能的決心。
2015年12月下旬，隨著(zhù)螺紋鋼和冷軋鋼卷價(jià)格反彈，國內鋼鐵市場(chǎng)迎來(lái)久違的回暖。“當時(shí)對于鋼鐵價(jià)格反彈的持續性，業(yè)內分歧非常大，甚至春節之后整個(gè)行業(yè)都沒(méi)有形成統一的認識，直到4、5月份才形成一致預期。至于原因，主要是下游基建房地產(chǎn)，以及汽車(chē)等行業(yè)的需求拉動(dòng)，而且行業(yè)庫存較低，又有去產(chǎn)能預期的支撐，最終形成了價(jià)格螺旋式上漲。”王明告訴中國證券報記者。
鋼鐵價(jià)格的持續上漲直接導致了全行業(yè)的復產(chǎn)潮。今年前7個(gè)月，全國鋼鐵產(chǎn)量不降反增。以河北省 唐山市松汀鋼鐵有限公司為例，2015年11月14日，由于虧損嚴重，松汀鋼鐵宣布全面停產(chǎn)，6000余名職工“被放假”。劉益明（化名）便屬于其中的一 員。但今年4月底松汀鋼鐵復產(chǎn)后，已到外地打工的他又被“請”了回來(lái)。“以前廠(chǎng)里一個(gè)月能開(kāi)四五千，這幾年效益不好，我一個(gè)月到手就剩3800塊錢(qián)，但總 比在外面打工強，現在復產(chǎn)了我挺高興能回來(lái)。”
價(jià)格上漲帶動(dòng)的復產(chǎn)潮打亂了去產(chǎn)能計劃。南鋼股 份董秘徐林也發(fā)現，隨著(zhù)價(jià)格的持續上漲，原有陷入停產(chǎn)、半停產(chǎn)的鋼企又開(kāi)足馬力生產(chǎn)起來(lái)。“原本去產(chǎn)能的政策目標和市場(chǎng)的方向是一致的，但隨著(zhù)價(jià)格的反 彈，政策要求減量，市場(chǎng)卻刺激生產(chǎn)。而且，這輪價(jià)格上漲也是鋼價(jià)自2010年持續下跌后的觸底反彈，與去產(chǎn)能正好處在一個(gè)交叉點(diǎn)上，給去產(chǎn)能目標造成很大 阻力。”
今年鋼鐵價(jià)格上漲呈現出結構性特點(diǎn)，令去產(chǎn)能陷入“逆淘汰”的尷尬境地。李新創(chuàng )告訴中國證券報記者，今年鋼鐵價(jià)格出現普漲，但漲幅最大的是低端的螺紋鋼。“出現這種情況的原因，一是因為螺紋鋼作為最活躍的鋼材期貨產(chǎn)品，金融屬性較強，期貨市場(chǎng)的波動(dòng)在一定程度上帶動(dòng)并放大了螺紋鋼現貨價(jià)格的波動(dòng)；二是房地產(chǎn)市場(chǎng)好于預期，帶動(dòng)了螺紋鋼需求。今年1-7月份，全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資55361億元，同比增長(cháng)5.3%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋新開(kāi)工面積92944萬(wàn)平方米，增長(cháng)13.7%。”
相較于低端螺紋鋼的高歌猛進(jìn)，高端裝備制造用鋼反而因為海洋工程、石油裝 備等下游行業(yè)的需求低迷而銷(xiāo)路不暢，最后出現了“造導彈的干不過(guò)賣(mài)茶葉蛋的”現象。“去產(chǎn)能的最終目的是促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的結構調整和轉型升級，這也是近幾年 大型鋼鐵企業(yè)一直努力的方向，但今年出現的這種情況給很多鋼企在推進(jìn)結構調整和轉型升級造成了困擾。對我們而言，一方面要堅持結構調整和轉型升級的方向不 動(dòng)搖，另一方面也要抓住眼前賺錢(qián)的機會(huì )。”徐林表示。
因地制宜推進(jìn)去產(chǎn)能
“應該客觀(guān)看待鋼鐵去產(chǎn)能的進(jìn)度。國務(wù)院關(guān)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能脫困發(fā)展的6號文件是2月份發(fā)布 的，上半年各部委、地方政府、企業(yè)的工作重點(diǎn)主要在配套政策的制定、任務(wù)分解和溝通銜接上面。隨著(zhù)任務(wù)責任書(shū)的簽訂，政策體系、工作制度的建立，鋼鐵去產(chǎn) 能將進(jìn)入以實(shí)質(zhì)推進(jìn)、考核監督為主的階段。”李新創(chuàng )對中國證券報記者表示，雖然上半年進(jìn)度有些滯后，但全年完成壓減產(chǎn)能目標問(wèn)題不大，且有望超額完成。
以任務(wù)最重的河北省為例，前7個(gè)月鋼鐵去產(chǎn)能進(jìn)度未達預期，但中國證券報記者從河北省發(fā)改委產(chǎn) 業(yè)協(xié)調處拿到的《河北省2016年化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能分月計劃表》顯示，預計到11月底，河北省將累計淘汰1840萬(wàn)噸煉鐵產(chǎn)能、1600萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能，與 今年5月份承諾的2016年壓減1726萬(wàn)噸煉鐵、1422萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能的計劃相比，分別超額完成106.6%和112.5%。僅是10月單月，河北省便 計劃淘汰煉鐵產(chǎn)能786萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能680萬(wàn)噸。
同時(shí)，在各地以雷霆萬(wàn)鈞之勢去產(chǎn)能的過(guò)程中，還要防范“一刀切”問(wèn)題。“鋼鐵去產(chǎn)能需要行政手 段和市場(chǎng)手段相結合。但在目前情況下，鋼鐵價(jià)格在上漲，而且馬上就是‘金九銀十’，加上去產(chǎn)能預期的支撐，鋼鐵的價(jià)格到年底有望維持強勢。所以?xún)H依靠市場(chǎng) 進(jìn)行去產(chǎn)能不太現實(shí)，要完成年底去產(chǎn)能的目標，需要更多地依靠行政手段強力推進(jìn)。但依靠行政手段去產(chǎn)能的過(guò)程中，要防止‘一刀切’的問(wèn)題。”王明表示。
最近一段時(shí)間，李新創(chuàng )在調研的過(guò)程中發(fā)現，很多鋼企負責人擔憂(yōu)當前化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能過(guò)程中“一 壓了之”。“有些地方簡(jiǎn)單將壓減任務(wù)目標分解，對產(chǎn)業(yè)實(shí)際發(fā)展考慮不周，好壞不分、一壓了之。不少地方在壓減過(guò)剩產(chǎn)能時(shí)，不考慮企業(yè)市場(chǎng)競爭力、生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)、節能環(huán)保等實(shí)際情況，工作不到位不細致，強硬分解目標，沒(méi)有和企業(yè)充分溝通；有的企業(yè)甚至不知道自己已被列入壓減名單，在這種情況下，可能削弱了某些 合法合規、效益良好企業(yè)的競爭力，甚至將其推向深淵。”
同時(shí)，由于各個(gè)省市鋼鐵產(chǎn)能的特點(diǎn)不同，在推進(jìn)鋼鐵去產(chǎn)能的過(guò)程中需要“因地制宜”。以河北省 為例，其去產(chǎn)能的特點(diǎn)一是壓減量大，“十三五”期間計劃壓減煉鋼4913萬(wàn)噸，承擔了全國三分之一的壓減任務(wù)；二是民營(yíng)企業(yè)為主，90%以上的壓減任務(wù)由 民營(yíng)企業(yè)承擔；三是部分地市承擔任務(wù)重，張家口、廊坊、保定需全部出清鋼鐵產(chǎn)能，還有幾個(gè)地區需出清半數以上。
“針對上述不同特點(diǎn)，河北省在去產(chǎn)能的過(guò)程中重點(diǎn)嚴控新增產(chǎn)能和封停設備復產(chǎn)，力促‘僵尸企業(yè)’市場(chǎng)出清。同時(shí)與北京、天津協(xié)商，對兩市在河北省的鋼鐵產(chǎn)能明確壓減量、限定天花板。另外，加快推進(jìn)重大搬遷改造項目，對列入《河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調整方案》的首鋼京唐二期、唐山渤海鋼鐵搬遷、石鋼搬遷、永洋特鋼和太行、冀南退城進(jìn)園等6個(gè)重大項目，組建專(zhuān)門(mén)工作組，有針對性地解決制約問(wèn)題，力促早建成、早達效。”王明表示。
而針對江蘇省民營(yíng)企業(yè)為主、鋼企退出意愿不強、電爐設備比例高的特點(diǎn)，李新創(chuàng )表示，一是要加強環(huán)保、能耗、安全、質(zhì)量以及產(chǎn)業(yè)政策等聯(lián)合執法，并綜合運用差別電價(jià)和懲罰性電價(jià)、水價(jià)，以及取消大用戶(hù)直購電交易資格等經(jīng)濟手段，倒逼企業(yè)退出；二是利用省財政資金雄厚的優(yōu)勢，加大對企業(yè)退出的獎補力度，引導企業(yè)退出。
今年7月，國家環(huán)保巡查組進(jìn)駐江蘇，對省內涉及到環(huán)保問(wèn)題的各類(lèi)企業(yè)進(jìn)行隨機巡查，宿遷、鹽 城、連云港、徐州等蘇北地區成為巡查的重點(diǎn)，對于一些污染嚴重超標且手續不齊全的企業(yè)，巡查組要求地方法院連同環(huán)保局、公安局對企業(yè)進(jìn)行查封，納入落后淘 汰產(chǎn)能的范圍之內。7月14日，江蘇省政府召開(kāi)全省化解鋼鐵煤炭過(guò)剩產(chǎn)能工作會(huì )議。“十三五”期間，江蘇省將化解鋼鐵（粗鋼）過(guò)剩產(chǎn)能1750萬(wàn)噸，其 中，2016年壓減鋼鐵（粗鋼）產(chǎn)能390萬(wàn)噸。業(yè)內人士預計，此次被查企業(yè)將納入2016年江蘇省落后產(chǎn)能淘汰的備選名單。
李新創(chuàng )指出，當下鋼鐵去產(chǎn)能還存在針對性不強的問(wèn)題，需要引起關(guān)注。“有些壓減的產(chǎn)能早就不參與市場(chǎng)競爭，員工也已遣散，是無(wú)效產(chǎn)能，壓減這樣的產(chǎn)能對提高產(chǎn)業(yè)競爭力、優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境的作用微乎其微。重點(diǎn)和關(guān)鍵應放在地條鋼違規產(chǎn)能、僵尸企業(yè)低效產(chǎn)能上。”李新創(chuàng )表示。
兼并重組提升競爭力
“十三五”期間，去產(chǎn)能成為一項緊迫任務(wù)。李新創(chuàng )提醒：“當前有關(guān)部門(mén)、各地著(zhù)力化解鋼鐵過(guò)剩 產(chǎn)能。需注意的是，在化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能的同時(shí)，千萬(wàn)不要忽視培育具有市場(chǎng)競爭力和可持續發(fā)展能力的鋼鐵強企，提高產(chǎn)業(yè)國際競爭力?；膺^(guò)剩產(chǎn)能毫無(wú)疑問(wèn)是 當下要務(wù)，但培育世界強企、提高競爭力等不得、等不起。如果五年之后，化解過(guò)剩產(chǎn)能目標得以實(shí)現，但卻沒(méi)有形成一批世界一流的鋼鐵強企，那么化解過(guò)剩產(chǎn)能 的作用、意義也就大打折扣。”
去產(chǎn)能的同時(shí)如何提高企業(yè)的競爭力，也成為當下很多大型鋼鐵企業(yè)在轉型升級過(guò)程中的重點(diǎn)。“對 于南鋼股份來(lái)說(shuō)，轉型升級一方面要做強鋼鐵主業(yè)，目前公司1000萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)能，還要通過(guò)提質(zhì)增效的方式，加快產(chǎn)品結構調整，向價(jià)值鏈的上游去做。另一方 面，要加強、加快非鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷提升企業(yè)的競爭力，提高企業(yè)的效益。”徐林表示。
加快產(chǎn)品結構調整是提高企業(yè)競爭力的重要方面，也是多年來(lái)大型鋼鐵企業(yè)一直努力的方向。在王明 看來(lái)，產(chǎn)品結構調整不是一蹴而就的過(guò)程。“鋼鐵屬于上游產(chǎn)業(yè)，鋼鐵的產(chǎn)品結構很大程度上取決于下游需求。而且，鋼鐵企業(yè)有自己的銷(xiāo)售半徑，產(chǎn)品的結構一定 程度上是與銷(xiāo)售區域的產(chǎn)業(yè)結構相對應的。所以，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品結構調整很大程度上取決于國家產(chǎn)業(yè)結構的轉型升級。另外，現在行業(yè)內的大型鋼鐵企業(yè)集團都在 推行以客戶(hù)為中心的戰略，我們也是，但這同樣需要一個(gè)很長(cháng)的過(guò)程。”
李新創(chuàng )指出，應加快鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品結構調整。首先，要加強規范鋼材市場(chǎng)，逐步淘汰低端產(chǎn)品，嚴 厲打擊假冒偽劣鋼材產(chǎn)品，杜絕以次充好現象的發(fā)生。其次，從標準入手，制定更高要求的鋼材標準，使得一些低端產(chǎn)品達不到標準要求，推動(dòng)整體提高鋼材產(chǎn)品質(zhì) 量。再次，要鼓勵技術(shù)創(chuàng )新，研發(fā)并推廣應用性能優(yōu)異的新一代鋼材產(chǎn)品，替代進(jìn)口產(chǎn)品以及替代原有鋼材產(chǎn)品，從而使產(chǎn)品檔次和產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步優(yōu)化。最后，還要引導下游用戶(hù)使用高端鋼材產(chǎn)品，為用戶(hù)使用鋼材提供技術(shù)支持，與用戶(hù)聯(lián)手實(shí)現互惠共贏(yíng)。
同時(shí)，通過(guò)兼并重組等方式不斷提升產(chǎn)業(yè)集中度也是兼顧去產(chǎn)能和提升企業(yè)競爭力的重要手段。據統 計，2014年我國鋼鐵行業(yè)CR4和CR8分別為19.46%和32.37%，遠低于全球其他鋼鐵大國的產(chǎn)業(yè)集中度水平，如韓國、日本、俄羅斯三個(gè)國家的 CR4分別為90.91%、83.44%和82.43%。一直以來(lái)，國內鋼鐵行業(yè)“小、亂、散”的格局不但影響了企業(yè)競爭力的提升，也是造成行業(yè)無(wú)序競 爭、產(chǎn)能過(guò)剩以及去產(chǎn)能難的重要原因。
2015年3月，工信部發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整政策》征求意見(jiàn)稿指出，到2025年，前十家鋼企粗鋼產(chǎn)量全國占比不低于60%，形成3-5家在全球有較強競爭力的超大鋼鐵集團以及一批區域市場(chǎng)、細分市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)。在此背景下，今年6月26日，寶鋼股份和武鋼股份雙雙發(fā)布停牌公告稱(chēng)：分別接到控股股東寶鋼集團、武鋼集團通知，寶鋼集團與武鋼集團正在籌劃戰略重組事宜，重組方案尚未確定，方案確定后尚需獲得有關(guān)主管部門(mén)批準。該事項可能涉及公司的重大資產(chǎn)重組。
廣發(fā)證券指出，兩家企業(yè)產(chǎn)品業(yè)務(wù)有重疊，并且均為高壁壘高景氣度產(chǎn)品，整合之后，能夠結束兩家 公司拳頭產(chǎn)品競爭，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率普遍能達到50%-90%。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，憑借兩家企業(yè)巨大原材料需求和產(chǎn)品普遍較高的市占率，整合之后能夠提升產(chǎn)業(yè)鏈 上下游的議價(jià)能力；在項目資源方面，寶鋼湛江項目和武鋼防城港項目產(chǎn)品結構和輻射區域大致相同，整合之后有望對未來(lái)細分市場(chǎng)和產(chǎn)品做出調整和規劃，避免惡 性競爭，形成區域聯(lián)動(dòng)和產(chǎn)品優(yōu)勢互補；在國際競爭方面，湛江、防城港項目地處沿海，緊鄰東盟和印度，這兩個(gè)國家所處的東南亞和南亞區域未來(lái)是全球經(jīng)濟最活 躍的地區，也是未來(lái)重要的鋼鐵消費區，整合之后有望在內部國家消費升級驅動(dòng)，外部“一帶一路”出口增長(cháng)帶動(dòng)下，提升我國鋼企在國際市場(chǎng)中的競爭力。
李新創(chuàng )指出，要推動(dòng)對市場(chǎng)格局有重大改變作用、對行業(yè)發(fā)展有重大影響的鋼鐵企業(yè)重組。通過(guò)破局 性鋼鐵企業(yè)重組，產(chǎn)生鯰魚(yú)效應，推動(dòng)其他鋼鐵企業(yè)重組，同時(shí)破局性鋼鐵企業(yè)重組也能夠在政策實(shí)踐、改革突破等方面趟出路子。寶鋼武鋼的重組有望為后續鋼鐵 企業(yè)的兼并重組起到示范和引領(lǐng)作用。
同時(shí)，李新創(chuàng )表示，鋼鐵行業(yè)的兼并重組還要遵循行業(yè)規律，以此為導向做好頂層路線(xiàn)圖。鋼鐵行業(yè)是重資產(chǎn)、技術(shù)密集、勞動(dòng)密集型的基礎原材料產(chǎn)業(yè)，行業(yè)特點(diǎn)非常突出，推進(jìn)鋼鐵企業(yè)重組有其自身的規律。應統籌中國鋼鐵企業(yè)現狀實(shí)際和世界鋼鐵市場(chǎng)競爭潮流趨勢，在兼并重組中加強優(yōu)勢、彌補短板，一份具有戰略性、前瞻性、可操作性的路線(xiàn)圖十分必要。
