我國步入鋼材期貨需求放緩的轉折點(diǎn)

8月3日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中鋼協(xié)”)召開(kāi)理事會(huì )?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者獲悉，中鋼協(xié)根據對我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩所做調研認為，靠出口、轉移到西部以及寄望于城鎮化帶動(dòng)并不能解決問(wèn)題，加快鋼企重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度是鋼鐵行業(yè)的底線(xiàn)，也是最后防線(xiàn)。但從目前情況來(lái)看，行業(yè)集中度并不高，在此情況下走限產(chǎn)保價(jià)之路最現實(shí)。 

化解之道不在城鎮化 

從全球鋼鐵供求狀況來(lái)看，我國和發(fā)達國家鋼鐵產(chǎn)能基本供過(guò)于求。南美、非洲、東南亞一些國家還是鋼鐵凈進(jìn)口國。 

8月3日，中鋼協(xié)副秘書(shū)長(cháng)、首席分析師遲京東在中鋼協(xié)召開(kāi)的理事會(huì )上直言：“靠出口消化過(guò)剩產(chǎn)能難度越來(lái)越大，靠供不應求的區域需求也難化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能。” 

遲京東用一組數據證明了這個(gè)結論。 

2005年之前的10年，包括中國在內的世界粗鋼產(chǎn)能增長(cháng)了2.53%，低于產(chǎn)量增長(cháng)3.9%的增速。2005年，世界粗鋼產(chǎn)能增長(cháng)6.75%，產(chǎn)量增長(cháng)5.3%，供大于求的矛盾在全球開(kāi)始顯現。 

除去中國產(chǎn)能變化因素，世界其他國家和地區的供求矛盾并沒(méi)有那么嚴重。 

2005年之前的10年，世界其他國家和地區鋼鐵產(chǎn)能僅增長(cháng)了0.34%，雖然產(chǎn)能總體供大于求，但因為產(chǎn)量增加了1.91%，供需增長(cháng)基本相當。這期間，經(jīng)濟快速增長(cháng)的國家都是鋼鐵凈進(jìn)口國，這些區域消化了全球過(guò)剩的鋼鐵產(chǎn)量。 

2005年之后，中國從鋼材凈進(jìn)口國轉變?yōu)閮舫隹趪?，而世界粗鋼產(chǎn)能又增1.91%，高于產(chǎn)量增長(cháng)0.87%，供大于求的矛盾在滋長(cháng)。 

“中國供大于求矛盾加劇，而全球供大于求矛盾未解決，所以想要依靠出口解決產(chǎn)能過(guò)剩矛盾非常困難。”遲京東說(shuō)，出口的意愿太強，也會(huì )招致反傾銷(xiāo)等貿易保護措施的反擊。 

根據商務(wù)部網(wǎng)站公示，僅今年前兩個(gè)月，中國鋼鐵產(chǎn)品就遭到5起反傾銷(xiāo)調查或仲裁。南美和東南亞等新興市場(chǎng)國家也開(kāi)始向中國鋼鐵產(chǎn)品“揮拳”。所以，鋼鐵產(chǎn)品出口之路并不那么好走。 

由于拉動(dòng)鋼鐵消費還要靠固定資產(chǎn)投資，因此又有人士建議靠投資拉動(dòng)尤其是城鎮化和西部大開(kāi)發(fā)來(lái)消化鋼鐵產(chǎn)能。 

對此，遲京東表示行不通，“日本在這方面就有教訓。” 

20世紀70年代前半期，日本固定資產(chǎn)投資超過(guò)GDP比重的30%，最高時(shí)達39%。這導致了日本鋼企產(chǎn)能過(guò)剩。為此，日本花了20年時(shí)間來(lái)調整過(guò)剩的產(chǎn)能。后來(lái)，日本固定資產(chǎn)投資占GDP的比重始終沒(méi)有超過(guò)25%，基本在20%以?xún)取?nbsp;

而我國固定資產(chǎn)投資占GDP的比重達45%以上。根據國家統計局的數據，國內固定資產(chǎn)投資增速下滑明顯，今年上半年為20.1%，其中，鋼鐵工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比僅增長(cháng)4.26%。 

“如果國內固定資產(chǎn)投資占GDP的比重不再增加的話(huà)，靠刺激國內消費來(lái)化解過(guò)剩產(chǎn)能，恐怕難有大成效。”遲京東說(shuō)，“為應對全球金融危機出臺的一攬子刺激經(jīng)濟計劃在逐漸退出，投資增速回落，投資GDP鋼材消費彈性系數又在降低。我國已進(jìn)入鋼材期貨需求放緩的轉折點(diǎn)。” 

在此種供求狀況下，遲京東認為鋼鐵釋放產(chǎn)能不能寄希望于城鎮化和西部大開(kāi)發(fā)。 

“城鎮化可以帶動(dòng)鋼鐵消費，但同時(shí)這些需求潛力正在釋放，并不是等著(zhù)我們還沒(méi)釋放。”遲京東說(shuō)，只有需求潛力能在今后一段時(shí)間內平穩釋放，才會(huì )對鋼企發(fā)展有利。按照國家信息中心的測算，要達到70%的城鎮化，需要花費120萬(wàn)億。他說(shuō)，“但不要寄希望于120萬(wàn)億在5年內能全砸進(jìn)去。” 

有鋼企想要轉移到中西部地區，理由是中西部有資源也有潛在市場(chǎng)。 

“問(wèn)題是西部地區資源有限，市場(chǎng)還等著(zhù)你去開(kāi)發(fā)。有些鋼企在一些沿邊地區搞原料和市場(chǎng)‘兩頭’在外的加工，將來(lái)可能帶來(lái)不小的問(wèn)題。”遲京東舉例說(shuō)，德國鋼鐵巨頭蒂森克虜伯當時(shí)耗費118億美元在巴西建板機廠(chǎng)，在美國建熱軋廠(chǎng)，號稱(chēng)“一體化”，現在卻對外出售這些工廠(chǎng)，因為生產(chǎn)和運輸成本太高， 市場(chǎng)競爭太激烈。 

關(guān)鍵在于兼并重組限產(chǎn)保價(jià) 

有業(yè)內人士告訴記者，從目前情況來(lái)看，主要發(fā)達國家的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題正在我國重演，并且我國化解產(chǎn)能過(guò)剩的難度將大于發(fā)達國家。 

美國在市場(chǎng)需求下降時(shí)，鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能化，鋼企自覺(jué)削減產(chǎn)能，美國聯(lián)邦政府承擔了鋼企不同的社會(huì )成本。日本鋼企則按照工業(yè)重新布局和環(huán)境治理要求，大鋼廠(chǎng)自主調整，小鋼廠(chǎng)都并到大鋼廠(chǎng)里去，與下游用戶(hù)緊密聯(lián)系、開(kāi)展戰略合作，并將一些產(chǎn)能轉移到別國，包括中國。 

但我國似乎并沒(méi)有借鑒國外鋼企的經(jīng)驗。 

“中國的鋼企將鋼鐵冶煉集中在一個(gè)地方，不斷開(kāi)新區、擴規模。”遲京東說(shuō)。但國外鋼企集團一般由若干個(gè)布局相對合理、規模適當、分工明確、具備地區特色、符合當地需求規模、有統一企業(yè)文化的鋼鐵公司共同組成，并非盲目發(fā)展求大。“這是國外的聯(lián)合重組。聯(lián)合重組不是一個(gè)階段的工作，是個(gè)連續過(guò)程”。 

鋼企重組對優(yōu)化產(chǎn)能起到了重要作用。日本、歐盟的鋼企通過(guò)重組控制了規模擴張，控制了產(chǎn)量釋放，化解了產(chǎn)能過(guò)剩。但自1997年湖南華菱鋼鐵成立到現在，中國鋼鐵領(lǐng)域有50多起重組，有成功也有失敗。遲京東認為，國內兼并重組的市場(chǎng)環(huán)境正在形成，但還不成熟。 

全球排名前10的鋼企中，中國有6家，年產(chǎn)量為2.42億噸；排名前35家鋼企，中國有17家，年產(chǎn)量超過(guò)3.67億噸。中國鋼企規模越來(lái)越大，但產(chǎn)業(yè)集中度并不高。 

2010年，我國排名前10的鋼企粗鋼產(chǎn)量占比達41.7%。2012年降到37.5%，500萬(wàn)噸以上企業(yè)產(chǎn)能利用率達80%以上，500萬(wàn)噸以下企業(yè)利用率在80%以下。據中鋼協(xié)的調研，到2015年，前10家鋼企產(chǎn)能合計占比能達40%，3000萬(wàn)噸以上的企業(yè)產(chǎn)能合計占比 25.3%，1000萬(wàn)噸以上的企業(yè)合計占比30.5%，提高將近10個(gè)百分點(diǎn)。 

據此，按照“十二五”鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，2015年前10家鋼企集中度要達到60%，難度非常大。也因此，遲京東提出，“加快鋼企重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度是鋼鐵行業(yè)的底線(xiàn)政策，也是最后防線(xiàn)。但現在行業(yè)集中度不夠，就只能限產(chǎn)保價(jià)”。 

“在供大于求的第一階段，鋼企發(fā)展的對策是淘汰落后，但是我們已經(jīng)到了第二階段。”遲京東所指的第二階段是誰(shuí)也淘汰不了誰(shuí)的階段，因為剩下的都是高手。 

由此，遲京東建議中國鋼企認清當前需求形勢，提高產(chǎn)業(yè)集中度，跳出擴大產(chǎn)能的思維怪圈。來(lái)源：每日經(jīng)濟新聞