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2016年7月10日, 中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )與尼爾森聯(lián)合發(fā)布2016新能源車(chē)消費者白皮書(shū)。
據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2016年1-5月新能源汽車(chē)銷(xiāo)售仍保持了較快增長(cháng)，銷(xiāo)售12.6萬(wàn)輛，比上年同期增長(cháng)134.1%。尼爾森最新調研顯示，2016年很可能成為新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)，在補貼退坡的預期和限購城市的配額控制下，電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量增速將有所放緩。但隨著(zhù)環(huán)保意識提高和多元化產(chǎn)品的投放，新能源車(chē)的購買(mǎi)開(kāi)始轉變?yōu)閺恼吆蛡€(gè)人需求雙重驅動(dòng)。
據不完全統計，包括油電混合動(dòng)力在內，未來(lái)三年可望有近百款新能源車(chē)投放市場(chǎng)。而面對這個(gè)政策退坡和需求轉型的市場(chǎng)，眾多相關(guān)企業(yè)都在關(guān)心后補貼時(shí)代的產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)策略選擇。同時(shí)，全民造車(chē)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，從汽車(chē)廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、到創(chuàng )業(yè)型企業(yè)、汽車(chē)零部件、設計公司，都開(kāi)始研發(fā)和推出新產(chǎn)品、新渠道及顛覆傳統的商業(yè)模式。
為了讓各個(gè)企業(yè)了解新能源市場(chǎng)，在生產(chǎn)和銷(xiāo)售及推廣新能源車(chē)的過(guò)程中做到有的放矢，尼爾森與中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )連續第五年聯(lián)合發(fā)布《中國汽車(chē)消費者白皮書(shū)》，白皮書(shū)結合傳統調研和大數據分析方法，對于新能源車(chē)的潛在消費者、現有車(chē)主、經(jīng)銷(xiāo)商和行業(yè)專(zhuān)家等人群，展開(kāi)了一系列的深入調查和分析，為汽車(chē)企業(yè)、新能源車(chē)制造商和零部件企業(yè)洞察中國未來(lái)新能源車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢提供參考和建議。
新能源車(chē)自2015年以來(lái)持續得到了消費者的熱切關(guān)注。尼爾森社會(huì )化媒體監測顯示，過(guò)去一年在各種論壇、微博和BBS上討論新能源車(chē)的帖子超過(guò)81000條，其中絕大部分是關(guān)于電動(dòng)汽車(chē)的。調研顯示，自2012年到2016年，消費者的購買(mǎi)意向也在逐年攀升。尼爾森調查顯示，如今市場(chǎng)上有高達14%的有購車(chē)意向消費者會(huì )考慮純電動(dòng)汽車(chē)，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)則高達22%。消費者們對新能源車(chē)越來(lái)越高的接受度和他們更高的環(huán)保意識成為未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)的關(guān)鍵驅動(dòng)力。
然而，新能源車(chē)潛在消費者在買(mǎi)車(chē)時(shí)也會(huì )考慮普通油電混合動(dòng)力車(chē)，油電混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車(chē)的交叉考慮度很高?？紤]油電混合車(chē)的原因除了節能環(huán)保之外，還有不需要充電和不會(huì )有里程焦慮。隨著(zhù)未來(lái)油混動(dòng)力車(chē)型，特別是SUV產(chǎn)品的加快投放，油電混合技術(shù)也可望迎來(lái)銷(xiāo)量的快速增長(cháng)。
此外，新能源車(chē)的需求結構也可望出現轉型升級。過(guò)去一年，63%的純電動(dòng)乘用車(chē)的銷(xiāo)量集中在補貼后價(jià)格只有5萬(wàn)-8萬(wàn)元的小微電動(dòng)汽車(chē)。而調研顯示，在新能源車(chē)潛在用戶(hù)中，中大型轎車(chē)的意向車(chē)主對純電動(dòng)車(chē)的考慮度分別達到51%和53%，明顯高出小型和緊湊型；SUV意向用戶(hù)也呈現出這一特點(diǎn)。未來(lái)中高端轎車(chē)和SUV產(chǎn)品可望在新能源車(chē)市場(chǎng)占有越來(lái)越高的比重。
從購買(mǎi)新能源車(chē)的動(dòng)機來(lái)看，尼爾森發(fā)現有42%的意向消費者出于廢氣排放少等環(huán)保因素，有超過(guò)4成的意向消費者出于使用成本低的考慮，僅有三成新能源車(chē)潛在車(chē)主出于補貼因素購車(chē)。由此可見(jiàn)，消費者購買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)更多是受節能環(huán)保意識的驅動(dòng)，該因素甚至超越了價(jià)格補貼對車(chē)主的影響。
尼爾森調查發(fā)現，有近33%的消費者認為“新能源車(chē)是未來(lái)趨勢”，越來(lái)越多的消費者將來(lái)會(huì )選擇新能源車(chē)。
價(jià)格補貼對新能源車(chē)購買(mǎi)考慮的影響也不可忽視，將近一半的意向消費者購車(chē)時(shí)比較看重政府給予的價(jià)格補貼。不過(guò)，也有1/4的消費者在具備智能互聯(lián)服務(wù)或者創(chuàng )新的設計的條件下，即使取消了補貼仍會(huì )考慮新能源車(chē)，還有約1/4的意向消費者表示他們根本不看重補貼。
此外，安全性保障和充電設施完備也會(huì )大幅提高消費者對于新能源車(chē)的購買(mǎi)意愿。大部分的新能源車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商則認為，隨著(zhù)新能源車(chē)技術(shù)的進(jìn)步，造車(chē)成本將會(huì )逐漸降低，所以即便面對補貼退坡，汽車(chē)廠(chǎng)商和經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售給消費者的終端價(jià)格也不會(huì )有太大的變化。
調研發(fā)現，新能源汽車(chē)現有車(chē)主中有著(zhù)更多的70后人群，他們收入水平較高，以企業(yè)中高層和白領(lǐng)為主。 這些人中的52%在31-40歲之間，平均35歲，近六成為中高層管理人員和公司白領(lǐng)；他們平均家庭月收入超過(guò)1萬(wàn)元的比例達到87%，平均為3萬(wàn)元，明顯高于意向消費者。這可能與新能源車(chē)多銷(xiāo)售在一二線(xiàn)限購城市，增購和換購比例相對較高有關(guān)。
而對新能源汽車(chē)有意向的潛在用戶(hù)則更為年輕，80后占比5成以上，他們大多數是首次購車(chē)。這些消費者基本上都非常重視家庭，會(huì )全心投入苦干，對自己的人生有明確的目標規劃。
同時(shí)，新能源車(chē)車(chē)主可望從男性化慢慢向女性滲透，有32%的新能源意向消費者為女性。這些消費者有超過(guò)7成是已婚有子女的，74%為本科以上學(xué)歷，平均家庭月收入也超過(guò)了1萬(wàn)元。他們更為年輕、高學(xué)歷、高收入，未來(lái)會(huì )成為新能源車(chē)銷(xiāo)量的主要支撐力量。此外，尼爾森還發(fā)現，油電混動(dòng)車(chē)的意向消費者，更為年輕，收入更高，女性相對較多。而純電動(dòng)車(chē)的消費者則更多來(lái)自一線(xiàn)城市，他們是一群更喜歡引領(lǐng)潮流、追逐時(shí)尚的人群。
與汽油車(chē)一樣，新能源車(chē)用戶(hù)需求也呈現出區域性和結構性的差異，這意味著(zhù)多元化的產(chǎn)品投放將拉動(dòng)個(gè)性化的消費需求。調研發(fā)現，不同城市級別之間，新能源車(chē)產(chǎn)品偏好有著(zhù)明顯的差異，如轎跑/跑車(chē)和MPV這些小眾車(chē)型，一線(xiàn)城市的消費者意向度相對更高；5座/7座SUV則相對在二線(xiàn)城市更受歡迎；大多三四線(xiàn)城市的意向消費者仍然中規中矩的選擇轎車(chē)車(chē)型。
在不同新能源技術(shù)之間，插電式混合動(dòng)力的意向消費者對三廂轎車(chē)相對有更高的購買(mǎi)意愿，普通油電混合動(dòng)力車(chē)的意向消費者則相對更喜歡SUV車(chē)型，而純電動(dòng)車(chē)意向消費者則相對更多考慮兩廂轎車(chē)。
近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)及汽車(chē)零部件企業(yè)也紛紛投擲巨資打造智能互聯(lián)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)造車(chē)靠不靠譜，盡管眾說(shuō)紛紜，消費者卻有著(zhù)自己的看法。尼爾森發(fā)現，新能源車(chē)的意向消費者對于全新的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)品牌心態(tài)還是很開(kāi)放的。近六成想買(mǎi)新能源車(chē)的人會(huì )考慮國內互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)品牌的車(chē)，超過(guò)五成的人看好國際互聯(lián)網(wǎng)巨頭生產(chǎn)的新能源車(chē)。
在今年1月五部委出臺了《新能源汽車(chē)充電基礎設施獎勵政策》后，越來(lái)多新能源車(chē)企業(yè)的目光從8個(gè)限購城市向更為廣闊的大氣污染重點(diǎn)省市、中部省份轉移。而未來(lái)新能源車(chē)的主戰場(chǎng)將在哪里？
基于人口密度、經(jīng)濟成長(cháng)、居民收入、消費支出、住房、擁車(chē)和互聯(lián)網(wǎng)/旅游業(yè)比重等31個(gè)指標,尼爾森對286個(gè)地級市未來(lái)十年的消費潛力做出了預測。其中有5個(gè)城市群有著(zhù)領(lǐng)先的汽車(chē)保有量和消費者購買(mǎi)力，也將是以新能源車(chē)和智能汽車(chē)為代表的升級再購需求最具潛力的市場(chǎng)。
這五大高消費城市群包括超級城市（北京，重慶，廣州，上海，深圳，天津），富裕城市（例如：泉州，蘇州，寧波等21個(gè)城市），衛星城市（例如：金華，珠海，揚州等13個(gè)城市），工業(yè)一體化城市（例如：鄭州，合肥，東營(yíng)等30個(gè)城市）和區域國際城市（例如：昆明，南寧等9個(gè)城市）。這五大集群共有79個(gè)城市，既有經(jīng)濟發(fā)達的大中城市，也有區位優(yōu)勢的三四線(xiàn)城市，而從經(jīng)銷(xiāo)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )布局來(lái)看， 這些城市還有著(zhù)相當多空白的區域需要覆蓋。
未來(lái)的新能源車(chē)型，將會(huì )沿著(zhù)副省級市、地級市、縣級市等不同層次，采用包括4S經(jīng)銷(xiāo)店、衛星店、多品牌店、汽車(chē)電商和商超展示等多元化渠道模式。針對不同新能源產(chǎn)品的特點(diǎn)，油混/插混車(chē)型更適合采用混網(wǎng)銷(xiāo)售的方式，而純電動(dòng)車(chē)型則適合分網(wǎng)銷(xiāo)售。在小區內自己安裝的充電樁或采用飛線(xiàn)充電，是目前的電動(dòng)車(chē)車(chē)主最常使用的充電方式。
但基于現有車(chē)主和意向用戶(hù)的充電需求，充電網(wǎng)絡(luò )模式可望出現多元化的格局。除了自家小區，電動(dòng)車(chē)的現有車(chē)主們還希望在公司停車(chē)場(chǎng)、商場(chǎng)、超市停車(chē)場(chǎng)有充電樁。對于插混的現有車(chē)主來(lái)說(shuō)，希望充電場(chǎng)所與自家的平均距離為24分鐘車(chē)程內；純電動(dòng)車(chē)的現有車(chē)主，則希望車(chē)程在10分鐘以?xún)取?/div>
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