2014年國內工業(yè)機器人拐點(diǎn)之年 整合更需技術(shù)突破

人力成本不斷上升，機器人替代是全球制造業(yè)的發(fā)展方向。工業(yè)機器人將是工業(yè)4.0最主要的基礎設施之一，注重技術(shù)融合并貼近需求的服務(wù)機器人，未來(lái)3~5年也會(huì )逐漸形成一個(gè)比較大的市場(chǎng)。

行業(yè)發(fā)展：增長(cháng)態(tài)勢延續

2011年是全球工業(yè)機器人市場(chǎng)自1961年以來(lái)的行業(yè)頂峰，全年銷(xiāo)售達16.6萬(wàn)臺。2012年全球工業(yè)機器人銷(xiāo)量為15.9萬(wàn)臺，略有回落，主要原因是電氣電子工業(yè)領(lǐng)域的銷(xiāo)量有所下滑，但汽車(chē)工業(yè)機器人銷(xiāo)量延續增長(cháng)態(tài)勢。

隨著(zhù)全球制造業(yè)產(chǎn)能自動(dòng)化水平提升，特別是中國制造業(yè)升級，預計到2017年全球工業(yè)機器人銷(xiāo)量達到25萬(wàn)臺，年復合增長(cháng)率9.5%。根據IFR數據，2012年全球個(gè)人（或家庭）用服務(wù)機器人市場(chǎng)容量為73億元，公共服務(wù)機器人市場(chǎng)容量為208億元。目前看公共服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)化走在前面，市場(chǎng)容量更大。

全球工業(yè)機器人本體市場(chǎng)以中國、歐盟地區、美國和日本為主。日本、美國、德國、韓國和中國五國存量占全球比例達71.24%,銷(xiāo)量達69.92%。

截至2012年底，全球機器人累計銷(xiāo)量達到247萬(wàn)臺。機器人平均使用壽命為12年，最長(cháng)15年。估計現在全球機器人存量在120萬(wàn)~150萬(wàn)臺之間。分區域看，亞洲、澳洲增幅達到9%，亞洲增幅主要由中國需求拉動(dòng)，因為中國2012年工業(yè)機器人銷(xiāo)量增幅達到30%。分生產(chǎn)地和消費地看，日本是惟一的工業(yè)機器人凈出口國，擁有全球最大的機器人產(chǎn)能，占據全球機器人產(chǎn)量的66%。機器人消費地最大的區域是除日本以外的亞洲地區，占比約34%，而且是以中國市場(chǎng)為主。

工業(yè)機器人銷(xiāo)量占機床銷(xiāo)量比反映各國機器人使用情況。這個(gè)比例的上升在一定程度上代表著(zhù)這個(gè)國家機器人普及水平的提升。美國、日本、德國三國的機器人銷(xiāo)量占機床銷(xiāo)量比穩定在一定區間內（15%~25%），表明這三國的機器人銷(xiāo)量趨勢與機床銷(xiāo)量趨勢基本一致，也表明機器人行業(yè)發(fā)展較為穩定。

中國機器人銷(xiāo)量占機床銷(xiāo)量比在2006~2011年間雖然有所提升，但仍然處于一個(gè)較低水平，不到5%。因此，中國機器人行業(yè)發(fā)展潛力還很大。

美國、日本和歐盟地區在機器人行業(yè)發(fā)展處于世界領(lǐng)先地位，但它們的優(yōu)勢領(lǐng)域各不相同。日本在工業(yè)機器人、家用機器人方面優(yōu)勢明顯，歐盟地區在工業(yè)機器人和醫療機器人領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位，美國主要優(yōu)勢在系統集成領(lǐng)域，醫療機器人和國防軍工機器人。

在全球工業(yè)機器人本體市場(chǎng)，機器人四大龍頭企業(yè)2012年收入占比超過(guò)50%，是這一領(lǐng)域的絕對強者。在機器人系統集成方面，除了機器人本體企業(yè)的集成業(yè)務(wù)，知名獨立系統集成商還包括杜爾、徠斯和柯馬等。近年來(lái)，隨著(zhù)服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)化趨勢顯現，在服務(wù)機器人領(lǐng)域也有一系列企業(yè)涌現出來(lái)。這些企業(yè)包括研制達芬奇機器人的直覺(jué)外科機器人公司和生產(chǎn)吸塵器機器人的IROBOT等。

整合尋求關(guān)鍵件突破

按照有關(guān)機構預測，2017年國內工業(yè)機器人市場(chǎng)容量是2012年四倍，未來(lái)5年行業(yè)年復合增長(cháng)率超過(guò)30%：其中，本體市場(chǎng)容量195億元，本體加集成市場(chǎng)容量807億元。服務(wù)機器人當中的手術(shù)機器人市場(chǎng)容量有望達到15億元，家庭服務(wù)機器人市場(chǎng)容量約30億元。如果把智能家居作為家庭服務(wù)機器人，那么服務(wù)機器人市場(chǎng)會(huì )大很多。

2014年是機器人行業(yè)的拐點(diǎn)之年：今年是國內機器人行業(yè)整合之年，從近期慈星股份與固高合作控制器，新時(shí)達收購眾為興就可以知道這個(gè)趨勢；也是機器人本體國產(chǎn)化加速之年，因為控制器、伺服電機等關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化今年有望實(shí)現重大突破；更是低端產(chǎn)能自動(dòng)化需求擴張之年，長(cháng)三角、珠三角的低端制造業(yè)的自動(dòng)化市場(chǎng)會(huì )被引爆。

機器人屬于高科技行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節都保持較高毛利率：除國產(chǎn)機器人本體由于關(guān)鍵零部件成本較高，毛利率出現負值之外，機器人產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節都保持比較高的毛利率水平，其中以醫療手術(shù)機器人毛利水平最高接近或超過(guò)70%。

預計2017年機器人伺服電機及驅動(dòng)市場(chǎng)容量52億元：目前國內機器人使用的伺服電機及驅動(dòng)還是以國外供應為主，但是埃斯頓、廣數、匯川等企業(yè)伺服電機進(jìn)展較為順利，2014年可能實(shí)現較大突破。

預計2017年機器人控制器市場(chǎng)8.8億元：機器人控制器是國內比較拿手的，國產(chǎn)化門(mén)檻不高，例如有慈星股份和固高的合資公司，以及新時(shí)達收購的眾為興，估計2014年國產(chǎn)控制器會(huì )放量。預計2017年機器人減速機市場(chǎng)46億元：減速機盡管只是單純的機械件，但是還是最難的一塊，真正要實(shí)現國產(chǎn)化需要點(diǎn)時(shí)間。

日本為何超越美國

結合發(fā)達國家機器人行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，可將機器人行業(yè)發(fā)展劃分為五個(gè)階段：技術(shù)準備期、產(chǎn)業(yè)孕育期、產(chǎn)業(yè)形成期、產(chǎn)業(yè)發(fā)展期和智能化時(shí)期五個(gè)階段。美國、日本、歐盟地區機器人產(chǎn)業(yè)已完成前四個(gè)階段，目前處于智能化時(shí)期，而中國機器人產(chǎn)業(yè)還處于孕育期。

上述國家和地區的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)完成了前四個(gè)階段并形成了各自的產(chǎn)業(yè)模式，美國優(yōu)勢在系統集成，日本強調產(chǎn)業(yè)鏈分工，歐盟地區強調本體加集成的整體方案。

中國現階段機器人產(chǎn)業(yè)模式更接近美國模式，原因是機器人本體不能大規模國產(chǎn)化，估計未來(lái)的發(fā)展趨勢是類(lèi)似于日本的產(chǎn)業(yè)鏈分工模式，前提是真正突破機器人本體。

回顧全球機器人發(fā)展簡(jiǎn)史，工業(yè)機器人早在1960年代就進(jìn)入工廠(chǎng)。進(jìn)入2000年，美國、日本等機器人大國已致力于研發(fā)更尖端的技術(shù)，機器人技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，正向智能化階段行進(jìn)。美國是工業(yè)機器人的誕生國，但是隨著(zhù)制造業(yè)產(chǎn)能轉移到亞洲，其工業(yè)機器人本體產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。日本機器人產(chǎn)業(yè)在80年代實(shí)現了對美國的反超，成為“機器人王國”。美國是工業(yè)機器人的誕生地，但本體發(fā)展緩慢。早在1959年，美國的UNIMATION公司就生產(chǎn)出了世界上第一臺工業(yè)機器人UNIMATE.。

然而，到上世紀七八十年代，進(jìn)入機器人行業(yè)的很多公司機器人業(yè)務(wù)開(kāi)始出現虧損。通過(guò)考察美國機器人行業(yè)80年代左右的發(fā)展情況，發(fā)現美國機器人產(chǎn)業(yè)在1979~1982年經(jīng)歷了損失。在那5年中，美國機器人公司的總損失超過(guò)稅前總利潤。每一年有凈損失的生產(chǎn)者數量都要超過(guò)有凈利潤的生產(chǎn)者數量。

如今，美國更重視集成業(yè)務(wù)與機器人前沿技術(shù)的研發(fā)，美國沒(méi)有發(fā)展好機器人本體的原因有幾點(diǎn)。

一是由于美國工業(yè)機器人發(fā)展的早，當時(shí)技術(shù)不成熟，機器人在通用汽車(chē)試用的效果很不好，產(chǎn)品推不出去。后來(lái)美國經(jīng)濟不景氣，工人失業(yè)也多。面對失業(yè)率，美國人有著(zhù)機器人會(huì )搶奪人類(lèi)工作的擔憂(yōu)。二是二戰以來(lái)，美國的經(jīng)濟形態(tài)發(fā)生了重大轉變，典型特征就是傳統制造業(yè)在整個(gè)經(jīng)濟中日益相對萎縮。美國的制造業(yè)從70~80年代開(kāi)始轉移至日本、東南亞和亞洲四小龍。美國制造業(yè)喪失領(lǐng)導力的領(lǐng)域，不僅局限于低技術(shù)產(chǎn)業(yè)中的低工資崗位，也開(kāi)始向高端領(lǐng)域延伸。表現為不僅僅一般制造業(yè)產(chǎn)品貿易逆差大，先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品也有貿易逆差。三是美國人在機器人方面更重視應用，也就是系統集成。因為發(fā)現機器人本體凈利率很低，安川電機、KUKA等只有2~3個(gè)點(diǎn)凈利率。近幾年由于行業(yè)競爭激烈，機器人本體價(jià)格下降比較快，美國企業(yè)看到本體利潤空間太薄，就不重視工業(yè)機器人本體。

反觀(guān)日本。日本從20世紀80年代起逐步成為機器人主要生產(chǎn)地日本第一臺工業(yè)機器人是1969年川崎重工與UNIMATION合作開(kāi)發(fā)的，在1980年前后日本機器人產(chǎn)量已經(jīng)遠超美國。自此，日本在機器人產(chǎn)業(yè)方面迅速實(shí)現了對工業(yè)機器人誕生地美國的反超，成為“機器人王國”。日本社會(huì )經(jīng)濟環(huán)境與機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系二戰以后，日本經(jīng)濟高速發(fā)展，是靠制造業(yè)拉動(dòng)起來(lái)的，從50年代起的20年高速增長(cháng)期，日本GDP有30%來(lái)自制造業(yè)，從業(yè)人數也不斷增多。

80年代后，日本人口增速放緩，制造業(yè)從業(yè)人數也趨于下降，這時(shí)，機器人的普及使日本保持了制造業(yè)總產(chǎn)值的持續增長(cháng)。1980年是日本機器人的普及元年，日本機器人產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，日本國內是其機器人產(chǎn)業(yè)的主要市場(chǎng)。1990年起日本經(jīng)濟進(jìn)入低迷期，國內機器人銷(xiāo)量停滯不前，但是出現了出口擴大趨勢。2000年以后，出口逐漸占了大頭，特別是對中國的出口大幅增加。