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Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
“2017年的LED產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了一輪新的機會(huì )，整體行情向上是大概率事件。”高工LED董事長(cháng)張小飛博士昨日在高工LED春茗會(huì )上表示，企業(yè)都很關(guān)心今年的行業(yè)走勢，也有人很擔心。
2月18日，由高工LED主辦的“2017年高工LED春茗會(huì )”在深圳青青世界舉行，來(lái)自華燦光電、三雄極光、鴻利智匯、木林森、明微電子、健森科技、炫碩光電、茂碩電源、中科芯源、晶科電子等30多位LED產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)高層共聚一堂，共同探討交流2017年LED產(chǎn)業(yè)行情走勢和供需關(guān)系走向。
伴隨著(zhù) 2016 年的供應鏈價(jià)格上漲潮，在國家持續推動(dòng)供給側改革的大背景下，LED行業(yè)在2017年開(kāi)年依然“沉陷”于上漲周期。未來(lái)幾年 LED 產(chǎn)業(yè)仍會(huì )受到一定影響，并加速倒逼供應鏈淘汰低端產(chǎn)能。
芯片供應上半年仍趨緊，下半年或緩解
現在LED芯片行業(yè)格局慢慢的比較清晰了，2015、2016年，格局基本已經(jīng)確定。目前大部分封裝企業(yè)所使用的芯片，基本上就是來(lái)自于那么幾家主流芯片廠(chǎng)。
同時(shí)，龍頭企業(yè)將憑借穩定的客戶(hù)和較強的議價(jià)能力，進(jìn)一步強化行業(yè)控制力，從而形成了穩定的行業(yè)競爭格局。
“LED外延芯片行業(yè)的半導體屬性越來(lái)越清晰。未來(lái)，規模放量仍在很長(cháng)一段時(shí)間內主導市場(chǎng)。技術(shù)和制造效率提升也會(huì )成為企業(yè)縮減成本并提高利潤的重要砝碼。”華燦光電副總裁邊迪斐表示：“2017年，我們會(huì )繼續擴產(chǎn)，預計年底能達到130萬(wàn)片左右。其中，義烏新工廠(chǎng)的產(chǎn)能估計會(huì )在今年六七月份左右釋放。”
目前，幾家LED芯片大廠(chǎng)的訂單量都非常大，整體仍然呈現供不應求的局面。上半年LED芯片產(chǎn)能還是會(huì )比較緊張，主要是上半年可以釋放出來(lái)的有效芯片產(chǎn)能并不是很多。
這也造成了芯片廠(chǎng)在今年一開(kāi)年就宣布部分產(chǎn)品繼續漲價(jià)。
隨著(zhù)LED下游應用不斷拓展以及市場(chǎng)滲透率逐步提升，具有高附加值的照明、小間距顯示、車(chē)用LED等新興市場(chǎng)將給行業(yè)帶來(lái)增量空間。
加上眾多經(jīng)營(yíng)不善的小型芯片企業(yè)由于競爭力不足等原因，大部分已經(jīng)退出市場(chǎng)。同時(shí)，由于過(guò)去兩年，芯片企業(yè)對市場(chǎng)預估趨于保守，擴產(chǎn)步伐放慢，造成去年的產(chǎn)能準備不足。
相比于封裝和照明環(huán)節，LED外延芯片環(huán)節的新建產(chǎn)線(xiàn)的量產(chǎn)實(shí)現時(shí)間相對較長(cháng)，從而造成從投資到產(chǎn)能釋放要經(jīng)歷一個(gè)周期。
去年下半年開(kāi)始，LED外延芯片廠(chǎng)商的產(chǎn)能擴張已經(jīng)開(kāi)始。因此樂(lè )觀(guān)預計今年下半年芯片的供應局面會(huì )得到一定程度的緩解。
作為核心的設備，MOCVD廠(chǎng)商的業(yè)績(jì)變化也體現了這一點(diǎn)。作為全球MOCVD兩大巨頭之一，Veeco去年四季度財報比市場(chǎng)預期得好，除了受惠于歐司朗打造中的超大LED產(chǎn)線(xiàn)外，在先進(jìn)封裝應用市場(chǎng)的切入，以及MOCVD產(chǎn)品線(xiàn)因應市場(chǎng)新局的調整，是主要因素。
驅動(dòng)IC供貨緊張，封裝持續擴產(chǎn)
同樣具有半導體行業(yè)特性的還有LED驅動(dòng)IC行業(yè)。
2016年半導體產(chǎn)業(yè)原材料多有上漲，存儲、芯片兩個(gè)大宗因為需求拔高而出現大面積缺貨。2017年生產(chǎn)鏈晶圓廠(chǎng)庫存處于低位水平，各大廠(chǎng)商紛紛補充庫存水位。另外，由于臺積電、聯(lián)電、美光、中芯等半導體大廠(chǎng)正在極力擴大產(chǎn)能，半導體硅晶圓市場(chǎng)供給持續吃緊。
再加上LED照明終端市場(chǎng)需求增長(cháng)快速，從而造成依靠傳統半導體晶圓代工廠(chǎng)的LED驅動(dòng)IC產(chǎn)能緊張。
明微電子董事長(cháng)王樂(lè )康表示，驅動(dòng)IC產(chǎn)品目前供不應求，還存在很大的缺口?，F在，我們也開(kāi)始在內地投資設廠(chǎng)，增加產(chǎn)能。
而對電源廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，除了驅動(dòng)IC的供求緊張，來(lái)自其他原材料的持續漲價(jià)也是最大的不確定風(fēng)險因素。
今年物料上漲對于小功率電源是個(gè)很大的考驗，PCB以及其他材料價(jià)格上漲，整體計算下來(lái)電源成本上漲了15%左右。
原材料漲價(jià)的還有封裝環(huán)節，也間接帶動(dòng)了封裝企業(yè)接連幾輪的產(chǎn)品價(jià)格上調。作為國內白光LED封裝的巨頭之一，鴻利智匯在應對原材料價(jià)格不穩定方面有著(zhù)更長(cháng)遠的準備。
除了常規的擴產(chǎn)提升規模效應的手段，鴻利智匯提出了對供應商的一些建議，企業(yè)要靠?jì)裙?lái)消化外部不利因素，就必須在供應鏈、生產(chǎn)制造環(huán)節上下功夫。
比如產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化、傳統材料與設備的生產(chǎn)效率，提升設備的維護效率等等方面，對于目前的封裝廠(chǎng)商的內部生產(chǎn)成本控制來(lái)說(shuō)，都是非常關(guān)鍵的環(huán)節。
照明市場(chǎng)穩中上升，大家拼耐力
“2016年，LED行業(yè)的冬天不太冷，2017年的春天好像也并不太暖。2016年算是一個(gè)行業(yè)周期的谷底，2017年會(huì )更好，向上行情明顯。”三雄極光副總經(jīng)理林巖表示, “對制造業(yè)來(lái)說(shuō)，品質(zhì)和價(jià)格是永恒的主題。”
低端一定低價(jià)，但低價(jià)卻不一定低質(zhì)。三雄極光對此有很清晰的認識，他們要從成本和研發(fā)上找利潤，“成本上沒(méi)有一絲贅肉”、高性?xún)r(jià)比是他們的追求。
2017年市場(chǎng)競爭又將回到規?；偁幍膽B(tài)勢，和2015年、2016年相比行業(yè)沒(méi)有那么浮躁，不再受到太多外圍因素的干擾。
相比于傳統照明時(shí)代的“各守一方”，由于LED產(chǎn)品的特性，共性化的產(chǎn)品平臺的優(yōu)勢，使得LED照明企業(yè)的全品類(lèi)產(chǎn)品策略成為主流。
LED替代類(lèi)光源滲透率將在2018年左右達到頂峰，但燈具市場(chǎng)可能是LED照明的下一個(gè)增長(cháng)點(diǎn)。
截止2016年底，全球照明LED滲透率只有30%左右，還有很大的市場(chǎng)空間。LED照明企業(yè)從傳統的光源產(chǎn)品向燈具產(chǎn)品以及智能化產(chǎn)品轉型將是大勢所趨。
木林森市場(chǎng)總監孫少峰表示：“2017年，我們就像長(cháng)跑一樣，企業(yè)之間拼的是耐力。”
2月18日，由高工LED主辦的“2017年高工LED春茗會(huì )”在深圳青青世界舉行，來(lái)自華燦光電、三雄極光、鴻利智匯、木林森、明微電子、健森科技、炫碩光電、茂碩電源、中科芯源、晶科電子等30多位LED產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)高層共聚一堂，共同探討交流2017年LED產(chǎn)業(yè)行情走勢和供需關(guān)系走向。
伴隨著(zhù) 2016 年的供應鏈價(jià)格上漲潮，在國家持續推動(dòng)供給側改革的大背景下，LED行業(yè)在2017年開(kāi)年依然“沉陷”于上漲周期。未來(lái)幾年 LED 產(chǎn)業(yè)仍會(huì )受到一定影響，并加速倒逼供應鏈淘汰低端產(chǎn)能。
芯片供應上半年仍趨緊，下半年或緩解
現在LED芯片行業(yè)格局慢慢的比較清晰了，2015、2016年，格局基本已經(jīng)確定。目前大部分封裝企業(yè)所使用的芯片，基本上就是來(lái)自于那么幾家主流芯片廠(chǎng)。
同時(shí)，龍頭企業(yè)將憑借穩定的客戶(hù)和較強的議價(jià)能力，進(jìn)一步強化行業(yè)控制力，從而形成了穩定的行業(yè)競爭格局。
“LED外延芯片行業(yè)的半導體屬性越來(lái)越清晰。未來(lái)，規模放量仍在很長(cháng)一段時(shí)間內主導市場(chǎng)。技術(shù)和制造效率提升也會(huì )成為企業(yè)縮減成本并提高利潤的重要砝碼。”華燦光電副總裁邊迪斐表示：“2017年，我們會(huì )繼續擴產(chǎn)，預計年底能達到130萬(wàn)片左右。其中，義烏新工廠(chǎng)的產(chǎn)能估計會(huì )在今年六七月份左右釋放。”
目前，幾家LED芯片大廠(chǎng)的訂單量都非常大，整體仍然呈現供不應求的局面。上半年LED芯片產(chǎn)能還是會(huì )比較緊張，主要是上半年可以釋放出來(lái)的有效芯片產(chǎn)能并不是很多。
這也造成了芯片廠(chǎng)在今年一開(kāi)年就宣布部分產(chǎn)品繼續漲價(jià)。
隨著(zhù)LED下游應用不斷拓展以及市場(chǎng)滲透率逐步提升，具有高附加值的照明、小間距顯示、車(chē)用LED等新興市場(chǎng)將給行業(yè)帶來(lái)增量空間。
加上眾多經(jīng)營(yíng)不善的小型芯片企業(yè)由于競爭力不足等原因，大部分已經(jīng)退出市場(chǎng)。同時(shí)，由于過(guò)去兩年，芯片企業(yè)對市場(chǎng)預估趨于保守，擴產(chǎn)步伐放慢，造成去年的產(chǎn)能準備不足。
相比于封裝和照明環(huán)節，LED外延芯片環(huán)節的新建產(chǎn)線(xiàn)的量產(chǎn)實(shí)現時(shí)間相對較長(cháng)，從而造成從投資到產(chǎn)能釋放要經(jīng)歷一個(gè)周期。
去年下半年開(kāi)始，LED外延芯片廠(chǎng)商的產(chǎn)能擴張已經(jīng)開(kāi)始。因此樂(lè )觀(guān)預計今年下半年芯片的供應局面會(huì )得到一定程度的緩解。
作為核心的設備，MOCVD廠(chǎng)商的業(yè)績(jì)變化也體現了這一點(diǎn)。作為全球MOCVD兩大巨頭之一，Veeco去年四季度財報比市場(chǎng)預期得好，除了受惠于歐司朗打造中的超大LED產(chǎn)線(xiàn)外，在先進(jìn)封裝應用市場(chǎng)的切入，以及MOCVD產(chǎn)品線(xiàn)因應市場(chǎng)新局的調整，是主要因素。
驅動(dòng)IC供貨緊張，封裝持續擴產(chǎn)
同樣具有半導體行業(yè)特性的還有LED驅動(dòng)IC行業(yè)。
2016年半導體產(chǎn)業(yè)原材料多有上漲，存儲、芯片兩個(gè)大宗因為需求拔高而出現大面積缺貨。2017年生產(chǎn)鏈晶圓廠(chǎng)庫存處于低位水平，各大廠(chǎng)商紛紛補充庫存水位。另外，由于臺積電、聯(lián)電、美光、中芯等半導體大廠(chǎng)正在極力擴大產(chǎn)能，半導體硅晶圓市場(chǎng)供給持續吃緊。
再加上LED照明終端市場(chǎng)需求增長(cháng)快速，從而造成依靠傳統半導體晶圓代工廠(chǎng)的LED驅動(dòng)IC產(chǎn)能緊張。
明微電子董事長(cháng)王樂(lè )康表示，驅動(dòng)IC產(chǎn)品目前供不應求，還存在很大的缺口?，F在，我們也開(kāi)始在內地投資設廠(chǎng)，增加產(chǎn)能。
而對電源廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，除了驅動(dòng)IC的供求緊張，來(lái)自其他原材料的持續漲價(jià)也是最大的不確定風(fēng)險因素。
今年物料上漲對于小功率電源是個(gè)很大的考驗，PCB以及其他材料價(jià)格上漲，整體計算下來(lái)電源成本上漲了15%左右。
原材料漲價(jià)的還有封裝環(huán)節，也間接帶動(dòng)了封裝企業(yè)接連幾輪的產(chǎn)品價(jià)格上調。作為國內白光LED封裝的巨頭之一，鴻利智匯在應對原材料價(jià)格不穩定方面有著(zhù)更長(cháng)遠的準備。
除了常規的擴產(chǎn)提升規模效應的手段，鴻利智匯提出了對供應商的一些建議，企業(yè)要靠?jì)裙?lái)消化外部不利因素，就必須在供應鏈、生產(chǎn)制造環(huán)節上下功夫。
比如產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化、傳統材料與設備的生產(chǎn)效率，提升設備的維護效率等等方面，對于目前的封裝廠(chǎng)商的內部生產(chǎn)成本控制來(lái)說(shuō)，都是非常關(guān)鍵的環(huán)節。
照明市場(chǎng)穩中上升，大家拼耐力
“2016年，LED行業(yè)的冬天不太冷，2017年的春天好像也并不太暖。2016年算是一個(gè)行業(yè)周期的谷底，2017年會(huì )更好，向上行情明顯。”三雄極光副總經(jīng)理林巖表示, “對制造業(yè)來(lái)說(shuō)，品質(zhì)和價(jià)格是永恒的主題。”
低端一定低價(jià)，但低價(jià)卻不一定低質(zhì)。三雄極光對此有很清晰的認識，他們要從成本和研發(fā)上找利潤，“成本上沒(méi)有一絲贅肉”、高性?xún)r(jià)比是他們的追求。
2017年市場(chǎng)競爭又將回到規?；偁幍膽B(tài)勢，和2015年、2016年相比行業(yè)沒(méi)有那么浮躁，不再受到太多外圍因素的干擾。
相比于傳統照明時(shí)代的“各守一方”，由于LED產(chǎn)品的特性，共性化的產(chǎn)品平臺的優(yōu)勢，使得LED照明企業(yè)的全品類(lèi)產(chǎn)品策略成為主流。
LED替代類(lèi)光源滲透率將在2018年左右達到頂峰，但燈具市場(chǎng)可能是LED照明的下一個(gè)增長(cháng)點(diǎn)。
截止2016年底，全球照明LED滲透率只有30%左右，還有很大的市場(chǎng)空間。LED照明企業(yè)從傳統的光源產(chǎn)品向燈具產(chǎn)品以及智能化產(chǎn)品轉型將是大勢所趨。
木林森市場(chǎng)總監孫少峰表示：“2017年，我們就像長(cháng)跑一樣，企業(yè)之間拼的是耐力。”
