2017年中國數控磨床行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)需求分析

按照磨床采用的控制方式不同，磨床分為數控磨床和非數控磨床。

數控磨床代表了磨床行業(yè)的發(fā)展趨勢

數控磨床是第三次工業(yè)革命后，信息技術(shù)與機械制造技術(shù)相結合的產(chǎn)物。作為現代機械加工的基礎工具，數控磨床被廣泛應用在汽車(chē)工業(yè)、消費電子、船舶工業(yè)、航空航天、國防工業(yè)、電力設備、鐵路機車(chē)、工程機械等國民經(jīng)濟發(fā)展的重要領(lǐng)域。隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，下游行業(yè)對磨削加工的性能和精度要求越來(lái)越高，產(chǎn)品的更新?lián)Q代日漸頻繁，生產(chǎn)類(lèi)型由大批量單一生產(chǎn)逐漸向多品種小批量生產(chǎn)轉化，對各類(lèi)高精度、高效率、高柔性和高自動(dòng)化程度的數控磨床的需求不斷增長(cháng)。

   1，磨床是金屬切削機床的一個(gè)重要子行業(yè)

    (1)數控磨床已成為磨床市場(chǎng)消費的主導產(chǎn)品，行業(yè)規模持續擴大

我國數控磨床的發(fā)展始于20世紀70年代中期。近年來(lái)，隨著(zhù)國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，我國磨床市場(chǎng)需求結構發(fā)生明顯變化，對引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向的數控磨床需求越來(lái)越大。一方面，我國汽車(chē)工業(yè)、消費電子、船舶工業(yè)、航空航天、國防工業(yè)、電力設備、鐵路機車(chē)、工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為數控磨床提供了廣闊的市場(chǎng)，另一方面，又不斷對數控磨床在數量上、質(zhì)量上和水平上提出更高、更新的要求，促進(jìn)數控磨床行業(yè)快速發(fā)展。

2015年磨床產(chǎn)值數控化率達51.75%，比2014年增加5.07個(gè)百分點(diǎn)。而目前發(fā)達國家數控機床產(chǎn)值數控化率已達80%以上，因此我國數控機床的發(fā)展尚有較大潛力。

    (2)自主創(chuàng )新能力增強，技術(shù)水平提升

近幾年我國數控磨床行業(yè)加大了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，企業(yè)的科研、設計、制造能力不斷增強，行業(yè)整體技術(shù)水平進(jìn)一步提高，產(chǎn)品結構進(jìn)一步優(yōu)化，成功開(kāi)發(fā)出一大批具有較高技術(shù)水平的新產(chǎn)品，已初步形成了參與國際競爭的能力。根據《中國機床工具工業(yè)年鑒》對列入統計范圍的主要磨床企業(yè)的統計，2013年數控磨床行業(yè)28家企業(yè)共計開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品97種，比上年增長(cháng)3.2%，其中數控磨床新產(chǎn)品57種，部分新產(chǎn)品技術(shù)達到國際先進(jìn)水平。

    (3)與發(fā)達國家仍存在較明顯差距，在高性能領(lǐng)域有較大發(fā)展空間

整體而言，德國、美國、日本在數控磨床領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)水平處于全球領(lǐng)先的地位。由于數控磨床要求的加工精度和制造工藝非常復雜，涉及軟件開(kāi)發(fā)、精密制造、電氣控制、系統集成等多方面因素，因此該行業(yè)主要分布在上述科技發(fā)展水平較高的國家和地區。

雖然我國在2009年已躍居世界第一機床生產(chǎn)大國，但與發(fā)達國家的差距依然明顯，高性能的數控磨床仍嚴重依賴(lài)進(jìn)口。

我國數控磨床與發(fā)達國家的差距主要表現在3個(gè)方面：

第一，技術(shù)研發(fā)能力較弱，目前我國生產(chǎn)的數控磨床仍以中低端的傳統產(chǎn)品為主，在高性能和精密化的高檔產(chǎn)品方面基礎研發(fā)能力不足，無(wú)法滿(mǎn)足大型核心部件、高精度產(chǎn)品的加工要求；

第二，數控系統和功能?chē)a(chǎn)化部件滯后，功能部件配套能力較弱，關(guān)鍵核心部件仍需進(jìn)口；

第三，在大型化、智能化、復合化的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面投入不足，對未來(lái)的技術(shù)發(fā)展趨勢儲備不足；

第四，個(gè)性化的解決方案和服務(wù)能力較弱。

上述差距是我國數控磨床行業(yè)整體提升的動(dòng)力與市場(chǎng)空間。隨著(zhù)我國經(jīng)濟的穩定增長(cháng)、工業(yè)化及信息化進(jìn)程的不斷深入、產(chǎn)業(yè)結構的調整升級、高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，尤其是國家的高度重視，數控磨床行業(yè)作為裝備制造業(yè)的工作母機之一和支柱產(chǎn)業(yè)，將迎來(lái)提性增智的良好機遇和廣闊空間。

    2、我國數控磨床行業(yè)的市場(chǎng)需求分析

    (1)行業(yè)總體需求分析

 （a）數控磨床行業(yè)總體需求旺盛

作為世界上最大的發(fā)展中國家，固定資產(chǎn)投資在現階段始終是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要驅動(dòng)因素，而制造業(yè)投資占比持續提高。2007年我國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額(不含農戶(hù))為35,477億元，2016年則達到187,836億元，年均復合增長(cháng)率為20.34%，增長(cháng)速度遠高于同期GDP的增長(cháng)速度。近十年我國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資占比均超過(guò)30%，位列所有行業(yè)的首位。2016年國內固定資產(chǎn)投資結構(不含農戶(hù))情況如下所示：

2016年國內固定資產(chǎn)投資結構

相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2022年中國數控磨床市場(chǎng)深度評估及投資戰略咨詢(xún)報告》數控磨床廣泛應用于消費電子、汽車(chē)工業(yè)、新材料、新能源、儀器儀表、國防工業(yè)、航空航天等國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域，是制造業(yè)的重要基礎性裝備。在制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)下，我國的數控磨床產(chǎn)業(yè)需求將持續旺盛。

?（b）消費升級將形成數控磨床行業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)

隨著(zhù)全面建成小康社會(huì )戰略的實(shí)施，國民消費正朝著(zhù)“更舒適、更方便、更清潔、更美觀(guān)、更健康”的方向發(fā)展，人們對生活品質(zhì)的追求更加強烈。反映“消費娛樂(lè )化”趨勢的電子產(chǎn)品、各類(lèi)節能環(huán)保和外形美觀(guān)的乘用車(chē)等受到廣大消費者的青睞，從而推動(dòng)了消費電子、汽車(chē)及汽車(chē)零部件等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和升級。

 作為各類(lèi)消費電子產(chǎn)品以及汽車(chē)精密零部件的重要生產(chǎn)設備，數控磨床在消費升級的大潮中將迎來(lái)新的行業(yè)增長(cháng)點(diǎn)，進(jìn)入快速增長(cháng)期。

（c）《中國制造2025》戰略將為數控磨床行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大的更新需求2015年5月8日，國務(wù)院正式印發(fā)《中國制造2025》，成為引導產(chǎn)業(yè)結構調整和制造業(yè)升級進(jìn)而實(shí)施制造強國戰略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)。

高端裝備是制造業(yè)轉型的基礎，為推動(dòng)制造業(yè)轉型升級，我國政府大力推動(dòng)高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了系列產(chǎn)業(yè)政策。2016年3月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃綱要》中設有“高端裝備創(chuàng )新發(fā)展工程”專(zhuān)欄，其中“(四)高檔數控機床”指出：“研制精密、高速、柔性數控機床與基礎制造裝備及集成制造系統。以提升可靠性、精度保持性為重點(diǎn)，開(kāi)發(fā)高檔數控系統、軸承、光柵、傳感器等主要功能部件及關(guān)鍵應用軟件”；其中“(五)機器人裝備”中指出：“大力發(fā)展工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、手術(shù)機器人和軍用機器人，推動(dòng)高精密減速器、高速高性能控制器、高性能伺服電機及驅動(dòng)器等關(guān)鍵零部件自主化，推動(dòng)人工智能技術(shù)在各領(lǐng)域商用”。

因此，新一輪的產(chǎn)業(yè)結構調整和升級必將是先進(jìn)制造業(yè)替代傳統制造業(yè)，這種轉型和升級將會(huì )大大增加作為工業(yè)母機之一的高性能數控磨床的更新需求。

（d）進(jìn)口替代市場(chǎng)潛力巨大

我國高檔數控磨床起步較晚，高性能產(chǎn)品對進(jìn)口依賴(lài)較大。2013年至2015年，國內數控機床需求增長(cháng)較快，進(jìn)口數量逐年上升，2014年我國進(jìn)口數控機床14,836臺，2015年達到18,584臺，同比增長(cháng)25%。

隨著(zhù)我國科技水平實(shí)力的不斷增強，我國數控磨床產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力將逐漸提升，產(chǎn)品檔次將由目前的中低檔向中高檔升級，滿(mǎn)足日益增長(cháng)的國內中高檔數控磨床需求。同時(shí)，由于目前進(jìn)口磨床在包括產(chǎn)品定制到售后服務(wù)過(guò)程中也存在不少問(wèn)題，限制了我國制造產(chǎn)業(yè)鏈訂單響應速度，并造成國內磨床用戶(hù)生產(chǎn)和成本壓力。因此，我國數控磨床行業(yè)的進(jìn)口替代過(guò)程提速勢在必行。

在不考慮消費升級帶來(lái)的增量需求及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級帶來(lái)的更新需求情況下，根據海關(guān)總署統計數據，2015年我國數控機床進(jìn)口總金額為30億美元，即使僅完成對進(jìn)口設備50%左右的替代率，未來(lái)我國數控機床行業(yè)每年至少將新增15億美元的市場(chǎng)空間。

（e）產(chǎn)業(yè)轉型和勞動(dòng)力成本上升助推工業(yè)自動(dòng)化升級

我國經(jīng)濟結構轉型的“推力”、人口結構變化造成勞動(dòng)力短缺與制造業(yè)用人成本上升的“拉力”以及產(chǎn)業(yè)政策扶持的“催化力”，正推動(dòng)我國龐大的制造業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級、系統優(yōu)化、生產(chǎn)線(xiàn)更新改造等，而傳統工業(yè)技術(shù)改造、工廠(chǎng)自動(dòng)化、企業(yè)信息化需要大量的智能裝備及集成制造系統，潛在市場(chǎng)巨大。以3C行業(yè)為例，目前國內3C行業(yè)整體自動(dòng)化率較低，3C行業(yè)整體自動(dòng)化率的提高，將對智能裝備(如自動(dòng)化機械手)及智能制造系統等形成巨大的市場(chǎng)需求。